CONCLUSIONES CLAVE
- El panorama de las patentes ofrece una visión integral del entorno tecnológico.
- La FTO verifica la libertad de operar una innovación.
- Estos dos análisis son complementarios y se realizan en diferentes etapas.
- Cuando se utilizan en el momento adecuado, garantizan la seguridad de los proyectos de I+D.
En los proyectos de innovación, a veces oímos hablar de FTO (Freedom to Operate) o de libertad de operación (LibEx), ¡y eso es algo bueno!
De hecho, a lo largo de un costoso programa de I+D o en el momento del lanzamiento de una innovación, siempre hay que preocuparse de comprobar si una (o más) patentes han sido presentadas por un tercero en el proceso.
De lo contrario, corre el riesgo de chocar contra un muro y darse cuenta del obstáculo demasiado tarde para sortearlo.
A menudo, este error lo cometen las empresas que tienen la costumbre (y a veces con razón) de no solicitar patentes. Su razonamiento es: "¿Para qué investigar patentes si yo mismo no solicito ninguna?". Pues bien, en TKM lo decimos en serio: "Algunos lo han intentado y se han topado con problemas.
Comprobar constantemente su futura libertad para operar a lo largo de un proyecto de I+D, y en cada una de sus evoluciones, es un reflejo vital para todas las empresas independientemente de su tamaño.
Entonces, ¿por dónde empezar? Realizar un estudio LibEx es una tarea precisa, compleja y potencialmente costosa. Por lo tanto, idealmente, debería centrarse en un número muy reducido de patentes similares identificadas en la literatura global (como, por ejemplo, las accesibles en la Plataforma TKM y su DataLake).
Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, este no es el punto de partida adecuado. Antes de eso, necesita tener una vista cartográfica completa del terreno donde se ubica su proyecto.
Esta es precisamente la función del panorama de patentes: una herramienta de análisis estratégico que mapea un entorno tecnológico mediante la identificación y el análisis de patentes. Este enfoque sigue siendo en gran medida desconocido y poco utilizado, a pesar de su papel crucial en la gestión eficaz de la innovación y el aumento del retorno de la inversión (ROI) de las actividades de I+D.
Este artículo pretende ayudarle a abordar con tranquilidad los problemas de patentes de su proyecto, basándose en la experiencia de Catherine Derbois, ingeniera sénior de patentes en TKM, quien comparte sus directrices para garantizar cada decisión, desde la definición del alcance hasta el lanzamiento al mercado.
El panorama de las patentes: posicionamiento de una innovación dentro de su entorno tecnológico
Una herramienta de análisis estratégico
El panorama de patentes es un análisis exhaustivo y temático del entorno de patentes dentro de un campo técnico determinado. No se trata de una revisión exhaustiva, una herramienta complementaria y más general (véase el artículo…), sino de una auténtica herramienta de apoyo a la toma de decisionesque puede utilizarse desde las primeras etapas de un proyecto.
Catherine Derbois aclara:
« Un panorama de patentes permite conocer y comprender lo que ya existe, pero también planificar el futuro. ¿Está ya protegido lo que pretendo hacer? ¿Quién trabaja en este tema? ¿Cuál es su estado técnico actual? ¿En qué países se buscan protecciones? ¿Compito con las patentes existentes o las complemento? »
Los datos estudiados proceden de bases de datos internacionales de patentes (INPI, EPO, USPTO, OMPI, etc.), disponibles en la Plataforma TKM, que se cruzan y procesan según varias dimensiones :
- Tecnológico: ¿Qué soluciones se han patentado? ¿Para resolver qué problema técnico? ¿En qué componentes técnicos se centran las innovaciones?
- En términos temporales: ¿qué cambios se han producido en los últimos 10 o 20 años? ¿Qué señales débiles han surgido recientemente?
- Geográficamente: ¿En qué países están vigentes las medidas de protección? ¿Qué zonas son las más estratégicas?
- Actores: ¿Quiénes son los principales solicitantes? ¿Cuál es su estrategia de propiedad intelectual? ¿Son socios potenciales o competidores directos?
- Aspectos legales: ¿En qué fase del examen se encuentran las patentes identificadas? ¿Son solicitudes de patente? ¿O patentes concedidas? ¿Los derechos siguen vigentes? ¿O son de dominio público?
¿Por qué y cuándo movilizarla?
El panorama de patentes es una herramienta para gestionar la I+D y la innovación. Entra en juego desde la etapa de ideación o durante las fases iniciales de estructuración, y luego requiere seguimiento a lo largo de un proyecto, con el fin de:
- Validar la relevancia técnica de una idea: ¿es realmente novedosa? ¿Existe ya una solución equivalente?
- Orientación para la toma de decisiones de desarrollo: ¿Existen ya saturadas ciertas vías técnicas por un gran número de patentes válidas? ¿Qué alternativas hay disponibles? ¿Qué opciones tecnológicas diferentes son posibles (pivotes)?
- Desarrollar una estrategia proactiva de propiedad intelectual: ¿ Debo solicitar patentes relacionadas con este proyecto? En caso afirmativo, ¿dónde debo hacerlo? ¿Cómo formulo una reivindicación diferenciadora? En caso negativo, ¿cómo garantizo mis derechos futuros para explotar el proyecto (Soleau, Manual Secreto, etc.)?
- Preparación para una colaboración tecnológica: ¿ dónde encontrar un subcontratista? ¿A quién proponer un proyecto de codesarrollo?
- Anticipando posibles obstáculos: ¿Existen patentes genéricas? ¿Debería considerar la posibilidad de negociar derechos? ¿Debería monitorear ciertas patentes para evaluar sus implicaciones técnicas y legales durante el desarrollo?
Como puede verse, el panorama de las patentes es claramente una herramienta de gestión estratégica para sus proyectos e inversiones en I+D, independientemente del tamaño y la madurez de su empresa.
En la práctica, este análisis es útil durante los primeros 3 a 6 meses de un proyecto de I+D. Puede actualizarse a medida que la solución se aclara.
« No nos interesa asegurar una innovación al final de su ciclo de vida. La construimos desde cero sobre bases sólidas. El panorama es tanto una etapa como un proceso de alineación estratégica. »
— Catherine Derbois, Ingeniera sénior de patentes en TKM
La FTO: análisis de los riesgos legales asociados a la comercialización
Un estudio específico con un propósito legal
La libertad de operación (FTO, por sus siglas en inglés) implica evaluar si la comercialización de un producto o servicio podría infringir una patente de terceros aún vigente. Se trata de un análisis preciso, legal y territorialmente específico, basado en una comparación entre la solución propuesta y el estado actual de la ley. Aborda cuestiones muy concretas:
- ¿Este componente está cubierto por una patente activa?
- ¿La combinación de estos elementos me expone a un riesgo de falsificación?
- ¿Soy libre de utilizar esta solución en cualquier país?
- ¿Deberíamos considerar una licencia? ¿Una solución técnica alternativa? ¿Una reorientación del proyecto?
Por lo tanto, sigue lógicamente un análisis del panorama de patentes, cuyos resultados amplía, centrándose en los documentos identificados como de gran interés. Por consiguiente, abarca un número limitado de títulos identificados durante dicho análisis, así como una actualización de los datos.
FTO = Una herramienta para asegurar el acceso previo a la comercialización
La Oportunidad de Transformación Funcional (FTO) se activa cuando el producto está definido en términos generales: el prototipo es funcional, se identifica la cadena de valor y se planifica la comercialización. A menudo se activa :
- Antes de la industrialización o ampliación,
- como parte de una campaña de recaudación de fondos o una asociación estratégica,
- antes de una solicitud de marca, una expansión geográfica o una transferencia de tecnología.
También puede ser requerido por financiadores o grandes clientes de sectores regulados (salud, energía, movilidad, etc.).
« La FTO es una forma de seguro legal. Sin embargo, si se contrata sin analizar previamente el entorno, se corre el riesgo de tener una visión parcial o incurrir en costos significativos debido a un alcance mal definido. »
— Catherine Derbois, Ingeniera sénior de patentes en TKM
¿Cómo se pueden combinar ambos enfoques?
¡Dos enfoques complementarios, no alternativos!
No se trata de elegir entre el panorama de patentes y la libertad de operación, sino de movilizarlos en el orden correcto, según la madurez del proyecto.
Madurez del proyecto | Objetivo principal | Herramienta a movilizar |
Idea o concepto | Explora, inspírate, posiciónate, anticípate | Panorama de patentes |
Desarrollo técnico | Refinar, dirigir, evitar redundancias, eludir | Panorama de patentes en profundidad |
Producto listo, mercado objetivo identificado | Verificar la libertad legal para operar, negociar una licencia, impugnar una patente competidora | FTO |
Industrialización, recaudación de fondos | Asegure su posición legal, tranquilice a las partes interesadas y mejore el valor de sus activos tecnológicos | Actualización de la FTO |
Una unión que crea valor
Activar ambos enfoques de forma estructurada permite:
- para optimizar las opciones técnicas (y por tanto los costes de desarrollo),
- para fortalecer la protección de sus propios activos,
- anticipar riesgos legales reales, no asumidos
- Para ganar credibilidad ante socios, inversores y clientes.
Conclusión
El panorama de las patentes y la libertad de operación cumplen funciones complementarias: el primero ayuda a orientar la estrategia de innovación, mientras que el segundo garantiza la explotación de las innovaciones.
Cuando se utilizan en el momento adecuado, estos análisis ayudan a las empresas a reducir riesgos, optimizar sus inversiones en I+D y tomar decisiones mejor fundamentadas.
Al combinar el seguimiento tecnológico, el análisis de patentes y la experiencia en propiedad intelectual, obtienen visibilidad, control y la capacidad de transformar sus ideas en éxitos industriales.
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